東方航空7月4日晚間發(fā)布定增發(fā)行結(jié)果顯示，公司以6.44元/股向4名對(duì)象合計(jì)發(fā)行13.27億股，募集資金總額為85.48億元。其中根據(jù)此前承諾，攜程通過(guò)上海勵(lì)程信息技術(shù)咨詢有限公司認(rèn)購(gòu)金額為30億元，約占東方航空發(fā)行完成后總股本的3.22%。
根據(jù)原定增預(yù)案，東方航空擬以不低于6.44元/股非公開發(fā)行不超過(guò)23.29億股，募集資金總額不超過(guò)150億元用于購(gòu)買飛機(jī)和還貸。該方案已于今年1月獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。
發(fā)行結(jié)果顯示，公司此次募集資金總額為85.48億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額85.40億元。其中，上海勵(lì)程信息技術(shù)咨詢有限公司、中國(guó)航空油料集團(tuán)公司認(rèn)購(gòu)數(shù)量均為46583.85萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額約為30億元；中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司、財(cái)通基金管理有限公司認(rèn)購(gòu)數(shù)量分別為23291.93萬(wàn)股、16281.06萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額分別約為15億元和10.48億元。上述4名發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)股份限售期均為12個(gè)月。資料顯示，上海勵(lì)程信息技術(shù)咨詢有限公司主要股東為攜程旅游網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（上海）有限公司。
此次發(fā)行后，東航前十名股東情況
東方航空今年4月公告，公司接到控股股東中國(guó)東方航空通知，東方航空集團(tuán)公司和攜程旅游網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（上海）有限公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方及其下屬各級(jí)控股投資公司將在業(yè)務(wù)合作、股權(quán)合作、資本市場(chǎng)合作等領(lǐng)域開展全方位合作。其中，攜程承諾以自有資金30億元認(rèn)購(gòu)公司非公開發(fā)行的A股股票。
公告顯示，此次非公開發(fā)行A股完成后，公司控股股東東航集團(tuán)直接和間接合計(jì)持有公司股權(quán)比例將由62.07%降至56.38%，本次發(fā)行并不會(huì)改變公司的控股股東和實(shí)際控制人。此外，上海勵(lì)程信息技術(shù)咨詢有限公司約占公司發(fā)行完成后總股本的3.22%。
募集資金使用方面，本次發(fā)行完成后，公司將使用約68.32億元募集資金購(gòu)買飛機(jī)，旨在逐步提升載運(yùn)能力，增加公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，同時(shí)引進(jìn)新款飛機(jī)將替代部分現(xiàn)有老舊飛機(jī)，能夠有效降低油耗和維護(hù)成本等。另外，公司將使用17.08億元募集資金償還金融機(jī)構(gòu)貸款，可以有效減少利息費(fèi)用支出，進(jìn)一步提升公司盈利水平。
根據(jù)公告，公司此次非公開發(fā)行新增股份已于2016年6月30日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記手續(xù)。本次非公開發(fā)行的13.27億股人民幣普通股（A股）自發(fā)行結(jié)束之日（2016年6月30日）起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為2017年7月3日。
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